公司產業
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撤退液晶面板 韓企再展電池圖謀

文 | 本刊記者 張延陶 日期: 2021-12-14 瀏覽次數: 7

隨著京東方與 TCL 形成穩固的“雙雄”格 局,韓企在液晶面板市場的撤退成為定局。加之此 前 LG 在中國賣樓的消息甚囂塵上,韓企的“潰敗” 形象呼之欲出。?

然而在化學產業鏈的應用產品環節中,液晶半 導體的風頭似乎并沒有電池材料強勁。那些我們耳 熟能詳的韓企紛紛興建工廠、投資電池。?

新能源汽車產業的快速增長令寧德時代盡享馬 太效應的紅利,即便是市占率遜色的比亞迪也已經 在今年站上過 7000 億的市值。但作為下游車企而 言,狡兔三窟或許才是避免動力電池“命懸他手” 的穩妥戰略。由此,韓企的電池“圖謀”得以大展 身手。?


中國面板“合圍”韓企?

今年上半年,全球液晶電視面板出貨量達 1.3 億片,同比增長 2.5%,出貨面積為 8312 萬平方米, 同比增長 10.3%。?

京東方與華星光電在新建產線及完成并購之 后,產能優勢進一步擴大,與其他廠商的差距進一 步拉大。?

在接受《英才》記者專訪時,李東生坦言:“我 們進入這個產業的時候,三星就是全球行業的標桿, TCL 以它為目標追趕。用了大概 11 年的時間在 LCD 領域(局部)超越了三星。去年我們收購了三 星蘇州工廠,包括它的模組工廠,這也是它在中國 唯一的顯示工廠?!?

隨著三星宣布陸續停產韓國的兩家工廠,曾經 的“標桿”逐步退出了液晶顯示產業。李東生執掌 的 TCL 超額兌現了“5 年趕上三星”的預言。?

在 TCL 華星完成對三星蘇州工廠的收購后, 中國大陸面板企業在全球市場的占有率進一步提高。?

目前,兩家頭部廠商在 2021 上半年液晶面板 出貨面積上已占據全球超過 40% 的份額,京東方 出貨占比 22.7%,華星光電出貨面積占比 17.7%。?

2021 年,隨著 t7 產能釋放以及蘇州三星產能 整合,TCL 華星全年產能將大幅增加,行業地位和 綜合競爭力進一步增強。5 月,廣州華星第 8.6 代 氧化物半導體新型顯示器件生產線項目 (t9) 正式簽 約,未來 3-5 年會繼續助陣產業規模及技術領先。?

中國制造不僅在液晶面板領域全面主導,在 OLED 面板市場,中國企業也在給韓國企業制造壓 力。隨著國產手機的價格戰持續,國產 OLED 屏 幕的滲透率也在不斷提升,如今國產高端手機中, OLED 屏幕幾乎已經成為“門檻”級配置。?

根據 CINNO 公布的數據顯示,雖然韓國面板 企業在 OLED 市場仍然占據領先地位,但中國面板 企業在 OLED 面板的市占率激增。?

二季度數據顯示,三星的市占率依然一家獨 大,位居全球中小尺寸 OLED 面板企業頭名,但值 得注意的是,這一份額已經下探至 70% 以下。而 據 Omdia 預計,這一情況仍將持續,我國在全球 智能手機 OLED 面板市場中的占比,有望從今年的 15%,提升至 2022 年的 27% ;而三星的市占率將 下滑至 65%。?

與此同時,京東方和維信諾在該市場的排名分 別從一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三 名,此外 TCL 華星的中小尺寸 OLED 面板出貨量 也環比大幅增長。在中國幾家中小尺寸 OLED 面板 企業的努力下,中國在該市場的份額由今年一季度 的 15.6%,提升至今年二季度的 24.2%,環比上漲 了 55%。?


韓企掀電池“戰役”?

全球新能源汽車銷售的良好表現帶動了動力電 池行業的快速增長。

今年 6 月全球動力電池裝機量達到 25.6GWh, 同比增長了 126.5%,環比增長了 20.2% ;1-6 月累 計裝機量累計達到 115.1GWh,同比增長了 155.8%。?

而前十名榜單中,中日韓企業搶盡風頭。寧 德時代、LG 新能源、松下、比亞迪、三星 SDI、 SKI、中航鋰電、國軒高科、AESC、PEVE 紛紛榜 上有名。韓系電池廠商的表現可圈可點,增長率都 達到了三位數,但與中國電池廠商同場競技,難免 還是相形見絀。與去年同期相比,LG 新能源、三 星 SDI 排名均下降了一位,SKI 保持了第六。?

來到中國市場,這一排名中的日韓企業顯著減 少。根據動力電池應用分會的統計數據顯示,上半 年中國市場新能源汽車裝機量 TOP10 的電池企業 分別為寧德時代、弗迪電池(比亞迪)、LG 新能源、 中航鋰電、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦 能源、力神電池和塔菲爾。LG 被比亞迪超過,排 名下跌至第三。?

不僅如此,寧德時代的全球版圖也在擴張,根 據這些年的財報變化可以看出,2020 年較之 2019 年,寧德時代的海外業務占比出現了明顯的提升, 從 3.72% 來到了 14.39%。這一趨勢無疑是動了日 韓電池企業的奶酪。?

據韓國投資銀行消息,LG 能源解決方案上市 主管公司團隊目前正推進企業估值工作,將中國 寧德時代、比亞迪和韓國的三星 SDI 定為參照企 業。部分證券公司參照寧德時代市值,認為 LG 能 源解決方案的價值約在 100 萬億韓元(約合人民幣 5647 億元)。?

但有意思的是,部分觀點認為,寧德時代背靠 中國堅實的內需市場,LG 能源解決方案難以與其 相提并論,因此擴大了參照對象范圍。?

坐擁全球最大的新能源汽車市場,寧德時代的 基本盤不僅牢固,更在向海外擴張。但與此同時, 寧德時代的“一家獨大”也在成為下游主機廠防范 的“風險”。?

雖然,今年寧德時代相繼宣布拿下了現代汽車、 大眾、特斯拉、長城汽車、奔馳商用車等企業未來 幾年的訂單。但是不難發現,上述車企都未對寧德 時代“ALL IN”。?

在中國市場,LG新能源配套了特斯拉Model Y、 在全球市場也為大眾 ID.3、大眾 ID.4 配備了電池 ; 而長城汽車與戴姆勒背后也都有著蜂巢能源與孚能 科技的身影。?

可以預見,隨著新能源汽車的滲透率不斷加深, 電池產業“逆寧德化”也將成為行業發展的一條“暗 線”。這對于韓企而言也是客觀的機遇。

近日,SKI 發布公告稱,公司將向在中國建設 第 4 座電池廠,計劃投資 10.6 億美元 ( 約 68 億人 民幣 ) 用于在江蘇省鹽城新建電池廠。與此前不同 的是,此次工廠或將由 SK 獨資投建,產能將超過 前三家。在此之前,SKI 曾于去年入股中國電池廠 商億緯鋰能。

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