公司產業
遠見者

鴻蒙已至 誰將受益?

文|本刊記者 孫棟 日期: 2021-08-19 瀏覽次數: 28

自 2019 年 1.0 版本正式面世以來,關于鴻蒙的 暢想就不絕于耳,2020 年底鴻蒙系統開始了 2.0 版 本的小規模測試,及至今年 6 月初,鴻蒙系統正式 面向公眾開放,此舉一下激發了投資者的熱情。華 為鴻蒙的公開發布究竟對中國的系統生態會產生什么影響?又有哪些值得投資者期待的產業鏈標的??


初始于系統 發展于生態?

2019 年受美國禁令的影響,華為與谷歌的合作 暫停,雙方就安卓系統的合作開發不得不中止,鴻 蒙系統恰好也在這時候走進大眾視野。事實上,鴻 蒙內核的設想規劃早在 2012 年就開始了,彼時蘋果 公司的擬物化系統驚艷了很多人,阿里也在著手開 發自己的操作系統 yunOS。

在 6 月初華為的發布會上,華為不僅公布了搭 載鴻蒙系統 2.0 的新設備,還將開始對近年來的華 為旗艦產品推送更新,預計到 2022 上半年完成百款 設備升級到鴻蒙 2.0 的計劃。?

除卻自家產品的應用外,華為還將鴻蒙的基礎 架構開源,供各大硬件、軟件廠商自主定制。華為 副總裁發表聲明表示,把鴻蒙最核心的基礎架構的 部分全部捐贈給了開放原子開源基金會,各個廠家 都可以平等地在開放原子基金會獲得代碼,生態企 業可以根據各自的業務訴求做自己的產品,該基礎 架構就是 Open Harmony 項目。?

據了解,目前開放原子開源基金會擁有九個孵 化項目,包括百度公司捐贈的超級鏈 ;騰訊公司捐 贈的兩大項目物聯網終端操作系統 Tencent OS tiny 和企業級容器服務平臺 TKE Stack ;浪潮公司捐贈 的云溪數據庫和低代碼開發語言 UBML ;360 公司 捐贈的類 Redis 存儲系統項目 Pika,以及物聯網嵌 入式操作系統 AliOS Things 等。?

截至 2021 年 5 月 31 日,已有 240 多個共建 企業、共建機構與個人參與了 Open Harmony 項目 共建。未來各硬件廠商根據自身需求,基于 Open Harmony 深入定制自己的操作系統,或許在軟件界 會迎來當年深入定制安卓版系統的潮流。目前已有 如美的、魅族、老板電器、蘇泊爾、九陽電器、小 熊電器等企業表態,宣稱將應用鴻蒙系統于自身的 硬件產品。?

總體來看,鴻蒙系統優勢在于對諸多不同的硬 件采取最為包容的開放姿態,但整個生態的建立離 不開千千萬萬終端廠商的熱情。?


誰將受益??

在上述大背景下,哪些鴻蒙概念是值得投資 者持續關注的標的呢?《英才》記者對比了目前 市場上熱門的若干家企業,來探尋其與鴻蒙的淵 源和未來。?

潤和軟件(300339.SZ)?

潤和軟件成立于 2006 年,2012 年在深交所創 業板上市,是 Open Harmony 發起單位之一、華為 Harmony OS 首批生態共建者、海思芯片及 IoT 戰 略合作伙伴,同時也是華為南京研究所軟件外包的 主要供應商。?

潤和軟件 2020 年營收 24.8 億元,同比增長 16.93% ;歸屬于母公司股東凈利潤 1.67 億元,同比 增長 109.31%,但相較于 2018 年 3.14 億的凈利潤, 還有一定差距。?

潤和軟件披露稱,近期,市場對智能物聯行業, 以及公司與華為、鴻蒙的合作情況關注度較高,從 今年鴻蒙相關業務在手訂單來看,鴻蒙業務量占公 司業務總量比重較小,尚未對公司經營業績產生重 大影響。雖然公司披露十分謹慎,但其二級市場表 現卻依舊火爆,近五個交易日已有四天漲停。?

截 至 2021 年 6 月 11 日, 潤 和 軟 件 市 值 為 336.4 億元,市盈率為 183.03 倍。

傳智教育(003032.SZ)?

傳智教育成立于 2012 年,今年 1 月份登陸資 本市場。根據其招股說明書顯示,這是一家 IT 技術 教育培訓企業。該企業與華為的合作由來已久,主 要是華為云 PaaS 服務、云計算大數據、人工智能、 區塊鏈等領域的課程共建,而與鴻蒙的合作主要在 共建鴻蒙開發者社區,推廣課程及開發者認證上。?

傳智教育 2020 年營收 6.40 億元,同比下降 30.75% ;歸屬于母公司股東凈利潤 0.65 億元,同比 下降 63.91%。雖然其 2020 年財務數據表現不佳, 但未來可能需要大量精通鴻蒙系統運作的專業人才, 相關培訓也將迎來大量客戶,傳智教育的財務數據 有巨大的改善潛力?;诖?,近五個交易日,傳智 教育收獲五連板。?

截 至 2021 年 6 月 11 日, 傳 智 教 育 市 值 為 125.68 億元,市盈率為 170.04 倍。?

常山北明(000158.SZ)?

常山北明前身為常山股份,主營是棉紡織品, 后收購了北明軟件,股票簡稱也隨之變更。其 2020 年營收 98.84 億元,同比增長 4.62% ;歸屬于母公 司股東凈利潤 1.01 億元,同比增長 0.20%。在主營 收入中紡織和軟件業務收入比重大抵為 1:1,而后 者對凈利潤貢獻量超過 80%。?

常山北明之于鴻蒙的關系,可以看作是推廣者。 有投資者在互動平臺向公司提問是否與華為鴻蒙有 合作,公司回復稱在 2019 年就曾做出答復。記者查 閱了該公告,“(截止當時)北明軟件未直接參與鴻 蒙系統建設與核心技術的研發,也未進行共同研發?!?但自 2012 年起“北明軟件開始與華為展開合作”,“并 將公司的產品及解決方案向華為平臺轉移?!?

常山北明未來的產品將會基于鴻蒙系統,但提 升其產品市占率的基礎是鴻蒙系統的廣泛應用。?

截 至 2021 年 6 月 11 日, 常 山 北 明 市 值 為 180.48 億元,市盈率為 162.01 倍。?

先進數通(300541.SZ)?

近日,中國銀行、中信銀行、廣發銀行和眾安 保險等金融機構相繼宣布將接入鴻蒙系統,支持操 作系統國產化,參與鴻蒙生態建設。先進數通的業 務恰好是為四大行等金融機構提供 IT 設備及相關解 決方案的公司。?

先進數通成立于 2000 年,其業務多圍繞金融 行業應用需求,在金融機構大規模進軍鴻蒙系統的 趨勢下,先進數通作為金融機構 IT 服務商,自然也 要積極響應。?

2020 年先進數通營收 44.93 億元,同比增長 150.65% ;歸屬于母公司股東凈利潤 1.38 億元,同 比增長 94.93%。業績向好,再加上概念向好,引得 其本周股價狂漲 51.96%。?

截 至 2021 年 6 月 11 日, 先 進 數 通 市 值 為 59.35 億元,市盈率為 38.36 倍。


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